收盘:1.9万亿美元刺激计划即将出炉 道指创历史新高

北京时间11日凌晨,美股周三收盘涨跌不一,道指涨逾460点再创历史新高,纳指小幅收跌。美国国债收益率下降,1.9万亿美元财政刺激计划即将出炉,推动投资者买进将受益于经济复苏的股票。美国2月份核心CPI低于预期,显通胀压力仍然低迷。

道指涨464.28点,或1.46%,报32297.02点;纳指跌4.99点,或0.04%,报13068.83点;标普500指数涨23.37点,或0.60%,报3898.81点。

道指创历史最高收盘纪录。周三盘中该指数最高上涨至32389.50点,创盘中历史新高。标普500指数的11大组成板块中,能源与金融板块领涨。

美国国会众议院周三投票批准了1.9万亿美元刺激计划,将递交总统签字。白宫在投票结果出炉前称拜登将在3月12日签字使其生效。

那些对经济复苏最敏感的周期性股票领涨,恢复了过去几周的上涨趋势。标准普尔500能源板块周三上涨1.9%,使其今年迄今的涨幅超过38%。工业、原材料和金融股均上涨超过1%。

周三公布的通货膨胀数据温和,缓解了人们对价格上涨的担忧。此前对通胀上行的担忧使国债收益率上升、导致股票投资者紧张不安。周三10年期美国国债收益率几乎没有变化,为1.51%。

美国劳工部报告称,2月消费者价格指数(CPI)环比增长0.4%,同比增长1.7%,均符合预期。

National Securities分析师Art Hogan表示:“在过去一个月左右的时间里,市场最大的担忧就是通货膨胀比我们预期的要高。很明显,CPI数据至少在今天缓解了这种担忧情绪。数据公布后,10年期国债收益率已不再迅猛上涨。”

与此同时,在前一交易日大规模反弹之后,高增长科技股的反弹行情有所松懈。特斯拉(Tesla)下跌0.8%,昨日该股收盘大涨近20%。Cathie Wood的旗舰主动投资型型方舟创新基金(ARKK)略微收跌,昨日该基金上涨逾10%,创史上最大日涨幅。

最近国债收益率的上升引发了人们对科技股估值的担忧。周一,科技股重镇纳指较近期高点下跌超过10%,已跌入回调区域。

最近以来,新一轮刺激方案出台的预期以及国债收益率的上涨,使美股市场走势分化,经济复苏预期使周期性板块攀升,而国债收益率的上涨使疫情期间领涨大盘的高成长型科技股遭到抛售。

市场策略师普遍认为,对通货膨胀和利率上升的不安情绪可能仍将是今年投资者的中心主题。引发最近美股板块轮动的因素——即对通胀与国债收益率同步上升的担忧及其对成长型股票的压力——仍是投资者关注的焦点。

美国10年期国债标售受关注 市场反应平淡

周三,备受瞩目的380亿美元10年期美国国债拍卖获得了足够多的需求支持,这一结果在某种程度上缓解了交易员的担忧。此前市场曾担心美国日益增加的债务负担将使市场无法承受、进而打击债券需求并迫使收益率涨得更高。

该期国债中标收益率为1.523%,比投标截止前的市场收益率高1个基点,这表明需求比交易商预期的稍弱。

NatWest Markets策略师Blake Gwinn表示:“这还没有糟到会让人夺路而逃,但结果也不算好。希望从此次发行中找到长债买/卖信号的投资者或许只能把目光转到明天了。”

周三标售之后,10年期美债收益率小幅下滑。周一该项收益率再次突破1.6%关口。国债收益率价格与收益率走势相反。

许多策略师甚至认为,未来三个月内,10年期美债收益率将突破2%。

Globalt Investments的投资组合经理Kimberly Woody表示:“我认为目前债券仍超卖。就收益率而言,我们仍处于非常明确的交易范围内。我认为我们将看到国债收益率继续走低,然后才会上涨。”

瑞银上调了标普500指数到年底的目标位,指出可能强于预期的公司盈利回升将抵消债券收益率上升带来的风险。他们将标普500指数目标位从4100点上调至4250点。

美众院批准拜登1.9万亿美元刺激计划

美国众议院周三批准了1.9万亿美元疫情纾困计划,已递交总统等待签字。白宫在投票结果出炉前称总统3月12日要签字使其生效。

市场预料大多数美国人从本月开始将陆续收到1400美元支票,而此后很长一段时间内美国经济都将受到上述计划的提振。

周二,众议院多数党领袖Steny Hoyer办公室表示,众议院已于当天收到了获得参议院通过的最新版本大规模刺激法案,随后将采取程序性投票并于周三上午完成最终的表决和审批。

从市场的走势来看,似乎已经消化了1.9万亿美元刺激方案出台的预期。该计划规模远超出市场最初预料。此前因为国会严重分裂,刺激计划曾多次搁浅。

鉴于新一轮刺激计划出台在即,经济学家本周纷纷上调对经济增长的预期。摩根士丹利周二将2021年美国经济增长预期从6.5%调升至7.3%,这是自1951年以来的最高水平。

经合组织(OECD)预计美国的新一轮刺激计划可能会在实施后的第一年将美国的产出提高约3%至4%。

美国2月份核心CPI低于预期 通胀压力仍然低迷

美国劳工部周三报告,美国2月未季调核心CPI年率实际公布1.30%,预期1.4%,前值1.4%;美国2月未季调CPI年率实际公布1.70%,预期1.7%,前值1.4%。美国2月未季调CPI指数实际公布263.01,预期263.13,前值261.58。

机构评美国2月CPI数据称,因公共健康状况改善,航空旅行等服务需求逐渐升温,美国2月CPI稳固上升,录得一年来最大年度升幅,然而潜在通胀仍不温不火。

由于二手车、服装和运输服务的成本较一个月前下降,美国核心消费物价指数(CPI)升幅低于预期,表明整体通胀压力仍然低迷。

不包括波动的食品和能源成本的核心CPI比一个月前增长0.1%,较去年同期增长1.3%。劳工部周三公布的数据显示,整体CPI较上月增长0.4%,较去年同期增长1.7%。

此前经济学家预计美国2月CPI月环比中值预估为增长0.4%,核心CPI预估增长0.2%。

投资者和经济学家对美国通货膨胀的看法存在分歧,一些人预测,强劲的需求和刺激措施将推动物价上涨,而其他人则认为,多年来一直遏制通胀压力的力量(从技术到人口)仍然存在。

由于市场押注美国通货膨胀升高,美债收益率近期飙升,但美联储官员淡化了通胀担忧,并预计任何回升都是暂时的。

美联储主席鲍威尔在最近的公开讲话中表示,若通胀在未来数月上扬,那将是暂时性的。美国财政部长耶伦称她自己过去多年就在研究通胀,如果那种风险成为现实,美国也有足够的应对工具。

焦点个股

美股散户抱团股日内涨幅继续扩大,高斯电子、Express、游戏驿站、AMC院线等普遍上涨。Express第四财季调整后每股亏损0.66美元,市场预期为亏损0.83美元。

波音公司预计将在3月底恢复787客机的交付。该公司还报告称订单量15个月来实现首次转正增长。

通用电气确认将其飞机租赁部门与全球最大飞机租赁公司AerCap达成合并。

Tilray获在新西兰提供医用大麻产品的市场授权。

纽蒙特矿业将以每股3.25加元的价格收购GT GOLD的股票,对价约为3.11亿美元。

500彩票网将更名为比特矿业,进入数字货币挖矿行业。

亿航公司近期宣布将推出长航距智能电动飞机产品,一次可续航400公里。

网易云音乐正寻求在港交所上市,目前已有实质性进展,大概率在明年正式提交IPO。

New Street Research首次覆盖哔哩哔哩,予买入评级,目标价140美元。

其他市场面,纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨4.90美元,涨幅0.3%,收于每盎司1721.80美元。4月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨43美分,涨幅0.7%,收于每桶64.44美元。

伦敦洲际交易所5月交割的布伦特原油期货价格上涨38美分,涨幅0.6%,收于每桶67.90美元。

责任编辑:张俊 SF065

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